光明地产成功发行10亿人民币中期票据

     发布时间:2016-08-05    返回

        2016年7月,光明地产集团成功发行了2016年度第一期中期票据(光明地产MTN001),发行金额10亿元人民币,期限3+2年,发行利率为3.44%,此次中期票据将主要用于补充公司流动资金,偿还银行借款以及普通商品住房项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

        金融管理部于2015年12月底启动发行工作,2016年5月18日拿到注册通知书,在首轮询价时边际价格已在3.8%,并获得全场2.5倍的超额认购,最终发行利率下降至3.44%并于7月13日锁定,处于同期发行同等条件下的优势利率,体现了市场投资人对公司的充分认可,为公司未来债券业务的发行提供了较好的开端。目前募集资金已经全部到账。

        此次中票是光明地产登陆资本市场以来,首次公开在银行间债券市场融资,并首次在银行间债券市场发行中期票据,是光明地产拓展融资新渠道的一次成功尝试。这次融资进一步调整和优化了光明地产的债务结构,降低了融资成本,同时使光明地产在债券市场间的形象得到了有力提升。

(施宵莹)

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