光明地产成功发行第二期永续债融资6.5亿

       11月27日晚间，光明房地产集团股份有限公司发布公告称，光明地产2018年第二期中期票据（债券简称“18光明房产MTN002”）于2018年11月26日在中国银行间市场成功发行，发行规模6.5亿元，期限3+N年，票面利率6.25%。这也是继7月底成功发行第一期6亿永续债之后，光明地产又一次成功备案并发行永续中票。

       永续债是银行间交易商协会的创新融资工具，具有无固定到期期限，但可设定赎回条件，利息递延支付等特征，属于权益类融资工具，对于房地产企业降低资产负债率具有积极意义。

       今年以来，宏观金融环境以宏观审慎政策为基调进行搭建，在加强金融风险研判及重点领域风险防控的同时，以资管新规出台为标志，宏观经济去杠杆、金融强监管持续推进。融资渠道收紧、融资难度加大、融资成本高企等叠加融资平台和房地产业务的严监管，地产行业外部资金环境继续收紧，遭遇资本市场寒冬。在严峻的市场环境下，光明地产克服监管因素及市场风险等多重不利因素，抢抓发行窗口期，在第一期发行数月后，再次成功发行第二期永续债。

       公告显示，本次永续债发行期间，合规申购金额达到9.55亿元，合规申购家数达8家。第二期永续债的成功发行，充实了公司权益资本，为光明地产未来发展提供了稳定的中长期资金保障，同时超额认购的结果更体现了公司品牌及发展前景受到投资者的高度认可，充分彰显了光明地产在资本市场的价值及影响力。

       记者了解到，近年来，在行业监管趋严、融资趋紧的形势下，光明地产积极持续推进融资创新布局，成果显著。2016-2017年公司相继发行了35亿元中期票据，2018年完成发行商业不动产抵押贷款资产支持证券8.8亿元，成为上海国资系统成功试水该模式的首家企业。近期光明地产又拿到了上银光明地产购房尾款资产支持专项计划资产支持证券的无异议函，是上海国企首单获批的购房尾款资产证券化产品。

       光明地产表示，未来将继续以金融创新为抓手，在资本市场中挖掘新的发展动能，探索新的金融模式，推动上市公司在做强做精主业的基础上，全面提升市场活力、凝聚力、综合竞争力，力争打造成为多元化开发运营，集房产、产业、投资、金融于一体的综合性集团。（金融管理部）